集邦咨詢:240GW!全球光伏裝機需求再創新高

作者: | 發布日期: 2022 年 06 月 14 日 13:51 | 分類: 分析評論

回顧2021年全球光伏市場,受海外疫情的影響及光伏產業鏈價格較高的情況下,裝機需求沒有得到充分釋放,在可再生能源蓬勃發展以及歐洲能源危機加劇的背景下,根據集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(EnergyTrend)分析,隨著硅料擴產產能的釋放及產業鏈各環節價格回落,預計2022年光伏新增裝機需求將同比增長41.18%,達到240GW,比之前預測的220GW,上調9%左右。

圖:2022年全球GW級光伏市場裝機量需求預測(單位:MW)

*箭頭向上表示上調市場裝機需求,箭頭向下表示下調市場裝機需求;來源:集邦咨詢

亞太地區:中國、印度、澳大利亞是主要增量市場

中國:2022年新增裝機量有望達85GW

2022年1-4月國內新增裝機16.88GW,同比增長138%,其中戶用分布式需求延續高增長態勢,集中式項目儲備豐富,央國企招標積極,截至當前,2022年各大央國企已公布光伏組件招標規模已接近90GW;“十四五”規劃、保障性風光項目,風光大基地項目的有序推進,預計2022年新增裝機量有望達85GW,比前期預測的75GW,上浮13%。

印度:可再生能源目標推動2022年裝機量可達16GW

印度市場2022年1-4月新增裝機5.99GW,同比增長97.3%;截至2022年2月底,印度有72.61GW的可再生能源項目正處于不同的開發階段,其中有44.27GW的光伏項目。根據印度商務部公布的統計數據,因自2022年4月1日起對海外進口電池和組件分別征收25%和40%的BCD基本關稅,印度在2022年第一季度進口了價值12.3億美元的光伏電池和組件,與去年同期相比增長了374%;2021年聯合國氣候峰會上,印度提出了到2070年實現碳中和的目標,PLI生產激勵了計劃也將刺激光伏裝機需求,有望推動2022年裝機量達到16GW。

澳大利亞:“綠氫”+儲能帶動光伏裝機量增長

2021年,澳大利亞新增光伏裝機4.61GW,以屋頂光伏為主,累計裝機容量達25.3GW。超前的“綠氫”計劃將促進澳大利亞風能和太陽能的持續高速增長;此外,為了釋放電網壓力,各州積極出臺補貼、無息貸款等政策刺激儲能系統的發展,“綠氫”+儲能帶動光伏裝機量增長。

圖:亞太區2022年光伏新增裝機量需求預測(MW);來源:集邦咨詢

歐洲地區:政策支撐+目標上調,2022年光伏裝機量需求將達到49.08GW

俄烏沖突加速可再生能源發展,為了完全擺脫對俄羅斯天然氣的依賴,歐洲各國正加速可再生能源發電能力建設,REPowerEU計劃表明2030年,歐盟可再生能源占比將從40%提升至45%,光伏發電能力與現在相比將翻倍,2030年累計裝機量將達到740GW,較原計劃提升約70GW。

德國:可再生能源目標上調帶動光伏裝機熱潮

德國聯邦經濟部長提出一攬子能源措施,上調可再生能源電力占比及提出2030年光伏累計裝機規模上調至215GW(此前200GW),2026年新增裝機達到22GW(此前為2028年達到20GW),未來5年德國光伏將迎來爆發期;德國2022年計劃發起三輪招標,包括地面電站和屋頂光伏項目,總招標量達5.9GW,預計2022年德國光伏新增裝機將達到7.6GW,高于此前預期。

西班牙:無補貼項目有望迎來快速發展

2022年Q1西班牙新增光伏裝機量為489MW,累計裝機容量超過15GW。目前西班牙已經實現了發電側平價,目前光伏市場發展主要驅動力是政府規劃的招標項目,及無補貼PPA項目;西班牙計劃在2022年4月發起第三輪可再生能源招標,其中包括140WM分布式光伏項目,預計2022年西班牙光伏新增裝機將達到7.55GW。

荷蘭/波蘭:政策有望推動分布式光伏發展延續火熱

荷蘭屋頂光伏市場份額保持穩定,其他光伏項目均有所下降,根據荷蘭電網運營商Tennet的預測,到2030年該國光伏累計裝機量有望達到34GW,該國計劃于2022年6月28日啟動新一輪SDE++補貼計劃,預算為130億歐元,為歷年之最;波蘭2021年新增裝機容量中大部分為分布式項目,凈計量電價政策等利好措施促進了波蘭分布式光伏市場的發展。

圖: 2022年歐洲各國家光伏裝機量需求預估(MW);來源:集邦咨詢

美洲地區:美國、巴西、智利占據前三大市場位置

美國:兩年內對進口組件不再征收新的關稅

目前美國針對此前對東南亞四國的反規避調查出臺新政策,提出兩年內對進口組件不再征收新的關稅。此次反規避調查嚴重損害了當地可再生能源發展,導致供應鏈持續受限,同時價格上漲、電網連接挑戰,也使美國多個項目并網時間從2022年推遲到 2023年或更晚。盡管新政策利好當地市場發展,但非疆制造問題愈演愈烈,預計2022年美國光伏新增裝機僅為26GW,仍低于此前預測。

巴西:新凈計量法繼續利好分布式項目

巴西約2/3的供電都依賴于水力發電,近兩年因缺水導致電價上漲,加速風電及光伏發展,其中分布式光伏發展迅猛,目前巴西更新凈計量法,同時對分布式項目給予稅收優惠,繼續發力發展分布式光伏項目;招投標方面,截至2021年底,巴西共舉辦了10次光伏項目拍賣,共計4.9GW,據估算拍賣中約還有1.27GW項目仍處于建設中,此外無補貼光伏項目也在加速發展。

智利:儲備項目較多,發展空間較大

光伏在智利可再生能源裝機中處于領先地位,光伏待建項目較多。截至2022年3月,智利累計光伏裝機量達到5GW,另有3.4GW光伏項目在建,30.24GW光伏項目已獲得環境批準,5.79GW光伏項目處于資格審核階段。

圖:美洲地區光伏新增裝機量預測(MW);來源:集邦咨詢

4、中東非地區:光照資源良好+政策支持,發展動力十足

阿聯酋:綠氫及能源戰略推動光伏項目發展

阿聯酋的光伏裝機主要集中在阿布扎比和迪拜,在阿聯酋國家2050能源戰略的推動下,阿布扎比和迪拜開始積極建設大型光伏項目;綠氫市場的潛力巨大,正成為阿聯酋新型能源戰略的發展重點之一。

沙特阿拉伯:客觀條件優良,潛力巨大

沙特阿拉伯光伏發展主要以公用事業規模推動,目前光伏尚未發揮其潛力,根據《2030年遠景規劃》到2030年沙特阿拉伯可再生能源達到60GW,其中光伏40GW,截至2021年底沙特阿拉伯可再生能源總裝機不到500MW,與其目標差距較大,光伏市場潛力尚未得到發揮,預計2022年全年光伏裝機需求可達1.5GW。

南非:電力嚴重緊缺,注重光伏發展

南非光伏市場在非洲市場領域較為領先,光伏新增裝機亦是增長較快,供應鏈價格上漲,加之該國電力緊缺嚴重,2021年新增光伏裝機不及預期,僅23MW,預計2022年光伏裝機需求會迎來爆發達1.6GW。值得注意的是供應鏈漲價、電力緊張,光伏項目財務結算等問題,可能導致該國延緩推進可再生能源進度。

圖:中東非地區光伏新增裝機量預測(MW);數據來源:集邦咨詢

整體而言,集邦咨詢分析認為2022年全球光伏市場需求有以下三方面值得注意:

1、2022年全球光伏裝機需求達240GW,同比增長41%。2021年在經歷疫情沖擊及供應鏈價格高企的雙重挑戰后,裝機需求未實現完全釋放,預期2022年需求將大幅提升,全球裝機將達到240GW,以面對全球能源危機問題及承擔保護環境的重要責任。

2、裝機需求多地分化,歐洲需求有望爆發。亞洲地區,印度、越南等市場擁有大量在建項目,市場將在未來三年內迎來集中并網的高峰;日本、韓國、澳大利亞成熟市場年度需求逐漸平穩。歐洲地區,“俄烏沖突”加劇歐洲能源危機,德國、法國、英國等地出臺相應政策,提高能源發展目標,增加光伏、風電等項目招標容量,預期2022年市場需求強勁,且有望進一步增長;美洲地區,美國、巴西、智利占據前三大市場位置,哥倫比亞、加拿大等市場有望爆發;中東非地區,氣候及光照資源良好,可再生能源目標推動阿聯酋、沙特阿拉伯等地太陽能項目迅速發展。

3、供應鏈價格高昂、電網負荷挑戰及疫情影響等因素仍需關注。受限于市場供需關系,目前光伏產業鏈價格高昂,部分項目因收益率問題逐漸停擺;光伏新增裝機速度逐步加快,電網負荷或面臨巨大挑戰;此外,疫情影響不容忽視,可能會導致部分區域市場裝機需求釋放不及預期。

文章內容及數據來源于TrendForce全球光伏市場需求報告,如果您想要了解更多的報告細節,歡迎聯系:

 

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