集邦咨詢:預計2025年全球儲能新增裝機量將達362GWh

作者: | 發布日期: 2022 年 06 月 17 日 9:55 | 分類: 分析評論

在碳中和、碳達峰目標的約束下以及系統成本持續下降的利多背景下,過去五年里全球風能及光伏裝機量呈現穩定增長的態勢。據TrendForce集邦咨詢統計,2021年全球可再生能源累計裝機量約為3,064GW(吉瓦),平均年增幅約8~10%,又以風能及光伏占比88%為最高的應用領域。

TrendForce集邦咨詢表示,由于風能及光伏裝機量增加,從而加重發電量的間接性和波動性,儲能遂成為解決棄風棄光量(未被利用的風能及光伏)和調峰調頻(調峰指改變電量,平衡發電和用電量;調頻指改變電質,穩定用電頻率)需求的有效途徑。而在所有的儲能形式中,以磷酸鐵鋰為代表的鋰電儲能技術,相較于其他儲能技術優勢顯著,目前正成為全球新增儲能的主要裝機力量。2021年全球儲能市場保持高增長態勢,新增裝機規模為29.6GWh,同比增長72.4%,預估未來5~10年全球儲能市場將迎來飛速發展,至2025年全球儲能新增裝機量約為362GWh。

以目前各國儲能市場成長速度來看,中國即將反超歐美地區,主要成長力道來自于發電側(Generation)的帶動,TrendForce集邦咨詢認為,中國新型儲能將邁向規?;?、市場化,形成以發電側為主,受惠政策驅動,強制配儲,電網側(Transmission & Distribution)、用電側(End User;包含戶用及工商業用)為輔的儲能結構,預計至2025年中國儲能市場將突破100GWh。

美國方面,由于目前抽水蓄能的新增裝機量停滯,未來增量的力道將集中在電化學儲能,預測2025年美國新增裝機量達136GWh。歐洲方面,受惠于政策和經濟性推動,儲能裝機需求激增,由于俄烏沖突導致歐洲天然氣等能源供應緊張,用電成本不斷上漲進而引發市場恐慌,歐盟目前已定下2030新能源裝機目標,連帶刺激儲能需求上漲,預測2025年新增裝機量達54GWh。

儲能電池和儲能變流器為核心市場,產業鏈高度集中

整體來看,全球儲能產業鏈環節中的競爭格局,依集中度排序為儲能電池、儲能變流器(PCS)、系統集成(System Integration),又以儲能電池市場呈現高度集中和壟斷的態勢,預計未來集中度還會再提升。以往全球儲能電池市場主要由韓國業者如LG、三星SDI掌握,隨著中國儲能電池廠商比亞迪、寧德時代的布局加速,凸顯儲能系統成本優勢,使中國業者市占持續擴大。技術方面,中國儲能電池廠商以磷酸鐵鋰為主,海外廠商則以三元鋰電池為主,但由于近年三元鋰電池的安全性等問題,導致普遍市場接受度低于磷酸鐵鋰電池。

儲能PCS則多為光伏逆變器廠商,預計未來PCS將延續光伏逆變器的競爭格局。領先企業之間的競爭將會加劇,集中度將進一步提升;系統集成則呈現相對分散的競爭格局,以中小企業居多,部分上游龍頭企業對此均有布局。

擺脫消費產品市場起伏影響,各廠商擴大布局

村田(muRata)、TDK掌握車用MLCC市場近80%市占率,除了持續擴增車用產能外,也積極以MLCC零件應用服務扎根,透過協同客戶設計,進一步提升到模組應用服務,以提升客戶黏著度。目前兩家供應商在車用動力系統(Powertrain)、ADAS先進駕駛輔助系統中,已著手切入提供影像傳感器模組(Image sensor module)、IPA模組(Intelligent parking module)等服務。

三星今年也陸續通過車廠驗證,第三季起將逐步拉高天津廠車用產能;國巨位于高雄大發廠區,預計第四季開始產線驗證,主要擴增工規高壓品以及車用22u以下0805、1210等大尺寸產品,預計2023年第一季末量產,初期月產能約80~100億顆,另外也持續透過MLCC、電阻、電感、天線模組等多樣產品綜效服務,擴展軍工業、網通、車用、醫療等高階產品應用。

TrendForce集邦咨詢認為,盡管中國大陸華東地區制造業陸續復工運行,上海對外海、空運口岸貨運正全面恢復,加速ODM 廠成品出貨,在物流逐漸回歸正常下,長短料問題可望大幅改善,進而推升第三季拉貨動能。但全球地緣政治沖突、疫情、高通脹或將演變為停滯性通脹問題等,將成為影響2022下半年MLCC市場的主要變量。

PS:本文由集邦咨詢原創,當您需要在報道中引用TrendForce集邦咨詢提供的研報內容或分析資料,請注明資料來源為TrendForce集邦咨詢。

Share
【免責聲明】
  • 1、EnergyTrend-集邦新能源網」包含的內容和信息是根據公開資料分析和演釋,該公開資料,屬可靠之來源搜集,但這些分析和信息并未經獨立核實。本網站有權但無此義務,改善或更正在本網站的任何部分之錯誤或疏失。
  • 2、任何在「EnergyTrend-集邦新能源網」上出現的信息(包括但不限于公司資料、資訊、研究報告、產品價格等),力求但不保證數據的準確性,均只作為參考,您須對您自主決定的行為負責。如有錯漏,請以各公司官方網站公布為準。
  • 3、「EnergyTrend-集邦新能源網」信息服務基于"現況"及"現有"提供,網站的信息和內容如有更改恕不另行通知。
  • 4、「EnergyTrend-集邦新能源網」尊重并保護所有使用用戶的個人隱私權,您注冊的用戶名、電子郵件地址等個人資料,非經您親自許可或根據相關法律、法規的強制性規定,不會主動地泄露給第三方。
【版權聲明】
  • 「EnergyTrend-集邦新能源網」所刊原創內容之著作權屬于「EnergyTrend-集邦新能源網」網站所有,未經本站之同意或授權,任何人不得以任何形式重制、轉載、散布、引用、變更、播送或出版該內容之全部或局部,亦不得有其他任何違反本站著作權之行為。